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消费高潮在即 沪钢nm360耐磨钢板短空长多
双击自动滚屏 发布者:gaojianli 发布时间:2014/7/30 阅读:2334次 【字体:

消费高潮在即 沪钢NM360耐磨钢板短空长多

伴随着股指连续6个交易日的明显反弹,本周前两个交易日,黑色期货整体翻红。笔者认为当前的黑色期货的翻红主要是由股指反弹带动,钢铁行业的基本面并无明显改观。

目前nm360耐磨钢板钢厂在消费淡季仍然维持高位生产,nm360耐磨钢板钢厂钢材库存再度飙升,贸易商囤货意愿较弱,港口铁矿石库存高企难有有效下降,港口现货矿反弹明显受阻,多重利空下,笔者认为短线沪钢反弹有限。建议短线投资者逢高抛空为佳,可以继续持有买成品抛原料的套利操作。考虑到9月开始,在微刺激政策的保驾护航下,nm360耐磨钢板将进入季节性消费小高潮,我们认为长线投资者可以在沪钢波动的区间底部轻仓介入长线多单。

季节性消费淡季是决定目前消费端的主要因素。历史规律来看,7~8月由于天气炎热建筑工地施工缓慢,同期制造业采购经理指数(PMI)也有所下滑,工地施工和制造业PMI将在9月才会有显著好转。

今年以来宏观经济相对萎靡,虽然二季度以来的微刺激政策帮助宏观经济企稳,然难以抵挡钢材消费的季节性规律,nm360耐磨钢板短期需求仍然疲软,中期需求仍然值得期待:一方面铁路总公司上半年4次上调年内投资目标至8000亿元,年内同比增速将超过20%。而1~6月铁路固定资产投资累计同比增速仅8.9%,远未达到目标。而自4月以来,多个二三线城市逐渐放松房产限购。目前来看,在人民银行[微博]的窗口指导下,近期银行放贷速度加快,中期将拉动房屋销售从而刺激开发商的投资积极性。

不过短期来看,矿价仍将震荡,这是由于外矿与内矿的博弈暂时形成阶段性平衡的结果。目前国内小矿山基本已经停产,国产大矿山由于和钢厂一样有其特殊性短期减产的可能性较小。因此外矿价格持续下降倒逼内矿减产已经到了一个瓶颈,这个瓶颈下,外矿进一步取代内矿有困难,国外矿山也不愿通过进一步降价的措施来让利。

此外由于二季度以来nm360耐磨钢板钢厂炼钢持续盈利,在较高的外矿依存度以及铁矿石供应的寡头垄断的基础上,矿山愿意预留给钢厂的利润空间相对有限。www.wnm360.com





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