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nm360耐磨板钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化
双击自动滚屏 发布者:gaojianli 发布时间:2013/10/18 阅读:1841次 【字体:

耐磨板钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化

www.wnm360.com投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业基本面的核心驱动因素为日均粗钢产量227万吨,关键假设目前粗钢产能约为9.1亿吨左右,我们预测2013年5月份粗钢日均产量为215万吨。
有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于227万吨时,行业仍难以实现整体性盈利;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。
估值与投资建议:日均产量低于227万吨,投资主要考虑PB及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择。
股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。
风险因素:整体需求低于预期;周期股整体性的大幅下滑。





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